2014年机器人行业深度分析(一)
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  2012年我国工业机器人的装机量为9500台,以每台30万元为平均价格,中国工业机器人销售额不到30亿元,离规模化、批量化、产业化尚有一段距离。有业内人士指出,中国工业机器人产业规模如果没有达到50亿~100亿元,很难形成一个产业。

  一、全球机器人行业重点企业股价趋势

  在研究机器人龙头企业股价过程中,我们发现这些企业的股价无论是在一个较长的时间内,还是在近几年,都呈现上涨的态势。从全球范围看,机器人行业仍处于上升期。随着机器人技术的进步,以及中国等发展中国家人口红利耗尽,自动化大趋势不可挡,也为机器人行业发展提供了先决条件。

  (1)近五年机器人四大龙头企业股价呈涨势

  随着全球经济从2009年的谷底复苏,特别是全球范围的自动化趋势,近五年机器人四大龙头企业股价呈上涨趋势。与2009年年初比较,2014年年初库卡股价5年上涨了近2倍;日本的安川电机与发那科也分别上涨3.2倍与1.6倍;ABB在近五年股价则上扬80%.

  (2)安川与发那科近40年股价

  日本机器人公司安川与发那科上市较早,我们可以通过其将近40年股价考察机器人行业在一个较长的时期内的发展趋势。

  安川电机是制造伺服、变频器、工业开关及机器人的日本公司,创立于1915年,于1974年在东京证券交易所上市。

  发那科公司是生产数控系统和工业机器人的着名厂家,1956年从富士通数控部门独立,1976年上市。

  这两家公司在工业机器人方面都有较为突出的成就,其工业机器人产品在日本甚至全球都有很高的市场占有率,是日本主要的工业机器人企业。

  我们以两公司上市时间为基准点,通过与日经225指数对比,可以看出安川与发那科的40年股价虽然也有起起伏伏,但总体仍呈涨势。

  安川与发那科近40年的股价的成长期、调整期和再次成长期,分别对应日本机器人产业发展历史的孕育与形成期、发展期和走向智能化时期。

  二、全球机器人行业现状与机器人行业发展阶段

  (一)、全球机器人行业现状

  1、行业发展:增长态势延续

  (1)预计2017年全球工业机器人销售量25万台从2008年第四季度起,全球金融风暴导致工业机器人的销量急剧下滑。2010年全球工业机器人市场逐渐由2009年的谷底恢复。

  (2)预计到2017年全球工业机器人市场容量2700亿2012年全球机器人本体市场容量为530亿元,本体加集成市场容量按本体大约三倍算,估计1600亿元。

  (3)预计到2017年全球服务机器人市场容量接近500亿根据IFR数据,2012年全球个人(或家庭)用服务机器人市场容量为73亿元,公共服务机器人市场容量为208亿元。目前看公共服务机器人产业化走在前面,市场容量更大。

  2、全球机器人行业布局:日欧产业优势明显,中国市场潜力巨大

  (1)工业机器人市场销量与存量

  全球工业机器人本体市场以中欧美日为主。日、美、德、韩、中五国存量占全球比例达71.24%,销量达69.92%.

  截至2012年底,全球机器人累计销量达到247万台。机器人平均使用寿命为12年,最长15年。估计现在全球机器人存量在120万台-150万台之间。

  (2)全球工业机器人与机床行业销量的对比

  工业机器人销量占机床销量比反映各国机器人使用情况。这个比例的上升在一定程度上代表着这个国家机器人普及水平的提升。我们给出美日德中四国的机器人销量占机床销量比,从这个数据和历年的变化趋势看各国机器人行业的发展状况。

  美日德三国的机器人销量占机床销量比稳定在一定区间内(15%-25%),表明这三国的机器人销量趋势与机床销量趋势基本一致,也表明机器人行业发展较为稳定。加微信号vcaishen

  中国机器人销量占机床销量比在2006-2011年间虽然有所提升,但仍然处于一个较低水平,5%不到。因此,中国机器人行业发展潜力还很大。

  (3)主要国家/地区机器人技术优势领域比较

  美日欧在机器人行业发展处于世界领先地位,但它们的优势领域各不相同。

  日本在工业机器人、家用机器人方面优势明显,欧洲在工业机器人和医疗机器人领域居于领先地位,美国主要优势在系统集成领域,医疗机器人和国防军工机器人。

  3、全球机器人市场格局

  在全球工业机器人本体市场,机器人四大龙头企业2012年收入占比超过50%,是这一领域的绝对强者。

  在机器人系统集成方面,除了机器人本体企业的集成业务,知名独立系统集成商还包括杜尔、徕斯和柯马等。

  近年来,随着服务机器人产业化趋势显现,在服务机器人领域也有一系列企业涌现出来。

  这些企业包括研制达芬奇机器人的直觉外科机器人公司和生产吸尘器机器人的IROBOT等。

  4、应用领域:以汽车为主,向其他领域蔓延

  从全球范围来看,汽车工业是机器人应用最广泛的领域,加上汽车零部件,约占机器人装机总量的40%.

  其他领域的工业机器人应用量不断增长,2011-2012年,应用于交流通讯的机器人增幅居前,为14%.

  (二)机器人行业发展阶段

  1、机器人行业发展五阶段

  结合发达国家机器人行业发展经验,我们将机器人行业发展划分为五个阶段:技术准备期、产业孕育期、产业形成期、产业发展期和智能化时期五个阶段。美日欧机器人产业已完成前四个阶段,目前处于智能化时期,而中国机器人产业还处于孕育期。

  回顾全球机器人发展简史,工业机器人早在1960年代就进入工厂。进入2000年,美国、日本等机器人大国已致力于研发更尖端的技术,机器人技术进入快速发展期,正向智能化阶段行进。

  2、以美日为例,看机器人行业发展

  美国是工业机器人的诞生国,但是随着制造业产能转移到亚洲,其工业机器人本体产业发展缓慢。日本机器人产业在80年代实现了对美国的反超,成为机器人王国.在这一部分,我们系统的梳理了美日工业机器人发展历程,并回答了诸如为何美国工业机器人本体产业没有发展起来日本机器人产业与其社会经济环境的关系等重要问题。

  美国是工业机器人的诞生地,但本体发展缓慢早在1959年,美国的UNIMATION公司就生产出了世界上第一台工业机器人UNIMATE。因为当时大家都想象着这个产业的前景非常好,有200多家公司开始做机器人(很像现在的中国)。

  3、机器人行业发展与全球制造业转移息息相关机器人行业发展,特别是工业机器人的发展,与全球制造业转移息息相关,机器人替代人将是全球制造业未来的发展方向。这一部分将详细阐述这一过程。

  从产业角度来看,劳动密集型产业优先从劳动力成本高的地区转移向劳动力成本低的地区。但随着发展中国家(如中国)人口红利渐渐消失,人力成本不断上升,机器人替代是未来全球制造业的发展方向。当使用机器人的成本降低,以机器人替代人力更为划算时,这条轨迹也许会逆转,制造业将部分回归美国本土。

  然而,由于很多制造业产业链都在中国,因此很难全部转移出去。这些巨大产能未来转型升级的主要方向之一,就是实现自动化。伴随国内自动化市场需求快速增长,中国有望崛起几家本体机器人企业。

  一般一台大型焊接机器人,初始购置成本200万,10年折旧的话,一年20万,一个月1.67万。如果三班倒生产,相当于5-6个工人的工作量。一个工人淡季工资是3000-4000,旺季工资是5000-6000,即使淡季5-6个工人工资,也要最少需要将近1.2万到1.5万,旺季可能要3万到3.6万,全年合计要30万,远高于当年机器人折旧总额20万。

  4、第四次工业革命仍以机器人为基础第一次工业革命是水力和蒸汽驱动的机械制造设备。第二次工业革命是基于劳动分工的大规模电气化生产。第三次工业革命是伴随电气和IT技术提升的制造业自动化水平提升。

  全球正在经历第四次工业革命。工业4.0以信息地理系统为基础,80%的创新由信息通信技术(ICT)推动。自动化、信息化是先进制造业的关键,机器人作为自动化技术的集大成者,仍然是工业4.0的最主要的基础设施之一。

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