瑞幸咖啡(LK.US)计划于5月16日确定定价,5月17日挂
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智通财经APP获悉,据独角兽早知道消息,瑞幸咖啡(LK.US)将于5月7日至8日在香港举行投资者会议,5月9日至16日在美国纽约、芝加哥等城市进行路演,并计划于5月16日确定IPO发行价,5月17日挂牌上市。

瑞幸咖啡本次赴美上市最高集资金额为6.37亿美元(绿鞋后,包括CPP投资者),公司市值最高为41.95亿美元(绿鞋后,包括CPP投资者)。根据最新招股书显示,瑞幸咖啡将其IPO定价区间设定在每股15至17美元之间,计划发行3000万股美国存托凭证(ADS),相当于2.4亿股A类普通股,一股ADS等于八股A类普通股。若按17美元的发行价上限计算,瑞幸咖啡市值将达42亿美元。

此外,瑞幸咖啡还新增Keybanc Capital Markets和Needham

瑞幸咖啡股权结构

2018年7月11日,瑞幸咖啡完成2亿美元A轮融资,投后估值10亿美元。

2018年12月,瑞幸咖啡再次完成2亿美元B轮融资,投后估值22亿美元,愉悦资本、大钲资本、新加坡政府投资公司(GIC)、中金公司等参与。

2019年4月18日,瑞幸咖啡宣布在2018年11月完成的B轮融资基础上,额外获得共计1.5亿美元的新投资。

其中贝莱德(BlackRock)所管理的私募基金投资1.25亿美元,瑞幸咖啡投后估值29亿美元。贝莱德是星巴克主要投资人,是星巴克早期排名前三的股东。

IPO前,陆正耀持股为30.53%,为大股东;钱治亚持股为19.68%;Mayer Investments Fund, L.P.持股为12.4%。大钲资本持股为11.9%,愉悦资本持股为6.75%。

IPO后,陆正耀持股为26.06%,投票权为30.02%;钱治亚持股为16.80%,投票权为19.35%;大钲资本持股为10.16%,投票权为11.70%;愉悦资本持股降至5.76%,投票权为6.64%。

业绩

2018年瑞幸的净营业收入为8.41亿元人民币,而今年一季度净收入就超过了4.78亿元,较上季度增长将近36倍。同时瑞幸的亏损也在扩大,去年全年净亏损16.19亿元,今年一季度净亏约5.52亿元,是上季度的四倍多。今年一季度,瑞幸的运营费用超过10亿元,约为去年全年运营费用的41%。

瑞幸咖啡账上的现金与现金等价物为11.59亿元,加上贝莱德新投入的1.5亿美元,瑞幸咖啡拥有的全部资金约21.67亿元,刨去需要在一年内支付的8.12亿元租金、装修、银行贷款、设备采购等短期债务已所剩无几。

照过去两个季度的烧钱速度,瑞幸咖啡只能坚持10个月左右,事实上,随着门店规模的进一步扩大,这台烧钱机器的胃口将会大大增长。

据悉,瑞幸的目标是,到2019年末,成为以门店数量计中国最大的咖啡网络,今年计划在中国新开2500家门店,总门店数超过4500家,将取代星巴克(SBUX.US)成为中国连锁门店最多的咖啡品牌。

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